Entreprises américaines offrant des services électriques

Lorsque vous recherchez des services électriques aux États-Unis, vous trouverez une gamme d'annonces, y compris celle d'un conglomérat d'infrastructures Fortune 500 et une petite entreprise à deux camions qui s'occupe principalement de l'installation de ventilateurs de plafond. Bien que les deux puissent appartenir à la même industrie, ils ne concourent pas pour les mêmes travaux, et il n'y aura pas de similitude entre leurs devis. L'industrie des services électriques aux États-Unis peut être mieux comprise en reconnaissant qu'elle est composée de quatre segments différents empilés les uns sur les autres, et la meilleure façon de perdre un mois est d'envoyer un devis pour l'installation d'un générateur de secours de 400 kW au mauvais segment.

Ce qui suit dans le texte est un guide pratique de ces segments du marché : une liste de dix entreprises américaines dans l'industrie des services électriques, leur domaine de spécialisation, leur siège social, la durée de leurs projets, et les coûts engagés pour différents travaux. Il aborde également un segment important auquel la plupart des clients ne prêtent pas attention – le type de fournisseur le mieux adapté pour gérer leur projet.

Voici la liste des dix principaux fournisseurs de services électriques aux États-Unis par chiffre d'affaires — Quanta Services (Houston, ~ US$ 13,5 milliards), Rosendin (San Jose, ~ US$ 3,7 milliards), la branche électrique d'EMCOR (Norwalk, Connecticut ; ~ US$ 3,6 milliards), MYR Group (Thornton, Colorado ; ~ US$ 3,4 milliards), Everus (Bismarck, Dakota du Nord ; ~ US$ 2,8 milliards), IES Holdings (Houston, ~ US$ 2,5 milliards), MMR Group (Baton Rouge, ~ US$ 2,3 milliards), M.C. Dean (Tysons, Virginie ; ~ US$ 1,9 milliard), ArchKey Solutions (St. Louis, ~ US$ 1,7 milliard), et Faith Technologies (Menasha, WI, ~ US$ 1,4 milliard). Ils sont des acteurs clés en ce qui concerne le service fonctionnel des entreprises de services publics, industrielles et critiques. Si l'on se concentre sur l'installation de générateurs de secours, les travaux sont réalisés soit par une entreprise nationale de services électriques telle que FSG, soit par le réseau de franchises des OEM comme Generac, qui compte plus de 7 000 fournisseurs travaillant uniquement dans le segment résidentiel.

Les quatre couches du marché des services électriques aux États-Unis

La structure précède les noms. La majorité des entrepreneurs électriciens aux États-Unis peuvent être classés dans l'une des quatre couches distinguées les unes des autres par des spécificités liées aux licences, à la composition des équipes et aux contrats commerciaux.

Couche 1 – services T&D fournis par les services publics. Ces équipes sont responsables de l'installation de postes de transformation, du travail sur des lignes de transmission de 69 à 765 kV, et de la maintenance des circuits de distribution. Les travaux sont attribués via des accords-cadres de services publics. Des exemples de ces entreprises sont Quanta et MYR Group. Elles ne seront certainement pas utiles pour les restaurants.
Couche 2 – entreprises industrielles et critiques pour la mission. Les usines pétrochimiques, les installations de fabrication de semi-conducteurs, les centres de données et les hôpitaux peuvent être pris comme exemples. Il y a des hautes tensions sur site, des plans d'ingénierie, des études d'arc flash et des documents de mise en service. Entreprises impliquées – MMR, M.C. Dean, et Faith Technologies.
Couche 3 – construction commerciale et secteur des services. Les rénovations de bureaux, le commerce de détail, le multifamilial et les institutions éducatives peuvent être placés dans cette couche. Tensions impliquées 120/208V, 277/480V, câblage en conduit auto-exécuté et interventions de service. Entreprises opérant dans ce secteur – Rosendin, EMCOR, ArchKey et des milliers d'acteurs régionaux.
Couche 4 – construction résidentielle et services commerciaux légers. Concernant ces services, les échanges de panneaux, les chargeurs VE et les générateurs peuvent être considérés. Les opérateurs travaillant dans ces entreprises sont des électriciens maîtres qui gèrent l’activité depuis leurs fourgons.

De mauvaises décisions d'approvisionnement sont généralement prises lorsque les organisations engagent des entreprises de la Couche 1 pour des services de la Couche 4 et vice versa. Un entrepreneur de services publics n'enverra jamais un véhicule pour un disjoncteur AFCI déclenchant, tandis qu'une entreprise de la Couche 4 ne peut pas fournir un ensemble de cellules haute tension 15 kV.

Dix entreprises américaines offrant des services électriques, côte à côte

La liste ci-dessous est classée par chiffre d'affaires en électricité, en utilisant les classements ENR et Modern Distribution Management que l'industrie elle-même considère comme référence. La liste complète des entrepreneurs électriciens opérant à travers les États-Unis dépasse largement dix lorsque l'on compte les acteurs régionaux forts — Miller Electric, Guarantee Electrical, Cupertino Electric, Helix Electric et d'autres réalisent tous un volume important sur leurs marchés locaux.

Entreprise	Siège	Chiffre d'affaires électrique	Conçu pour
Quanta Services	Houston, TX	~$13,5 milliards	Services publics T&D, postes, énergies renouvelables
Rosendin	San Jose, CA	~$3,7 milliards	Centres de données, semi-conducteurs, campus technologiques
EMCOR (segment électrique)	Norwalk, CT	~$3,6 milliards	Commercial, santé, lots mécaniques + électriques
Groupe MYR	Thornton, CO	~$3,4 milliards	Ligne T&D et poste, construction C&I
Everus Construction Group	Bismarck, ND	~$2,8 milliards	Services publics, transmission, industriel
IES Holdings	Houston, TX	~$2,5 milliards	Industriel, centres de données, construction résidentielle neuve
Groupe MMR	Baton Rouge, LA	~$2,3 milliards	Raffineries, instrumentation, arrêt industriel
M.C. Dean	Tysons, VA	~$1,9 milliard	Critique pour la mission, gouvernement sécurisé, cyber-physique
ArchKey Solutions	St. Louis, MO	~$1,7 milliard	Commercial, santé, éducation
Faith Technologies	Menasha, WI	~$1,4 milliard	Fabrication, centres de données, préfabrication

Ce en quoi chacun des dix excelle réellement

Quanta Services est un entrepreneur électrique massif aux États-Unis. La plupart des projets de l'entreprise sont liés à l'infrastructure électrique telle que les postes et la reconstruction de lignes de transmission. Il est tout à fait logique d'avoir Quanta sur la liste des entrepreneurs puisque l'entreprise peut mobiliser ses 40 000 employés et sa flotte partout. Cependant, il y a un inconvénient à utiliser cet entrepreneur dans les opérations de bâtiment ; le client n'est probablement pas assez important pour que Quanta trouve la commande attractive.

Rosendin est une entreprise détenue par ses employés, ce qui fait que l’équipe travaille sur de grands projets avec des taux de rétention élevés. La compétence principale de Rosendin inclut les travaux d’ingénierie dans la région technologique de la Côte Ouest, tels que les usines de fabrication de semi-conducteurs, les centres de données massifs ou les usines de batteries. Être détenu par les employés signifie une prise de décision très lente au niveau de la haute direction.

EMCOR offre des services mécaniques et électriques dans le cadre d’un seul contrat. Il y a une raison pour laquelle les clients choisissent cette coopération technique ; cela simplifie considérablement le processus de construction car les processus mécaniques et électriques sont bien coordonnés sans perdre de temps supplémentaire.

MYR Group est un groupe d’entreprises qui fournit des services électriques par l’intermédiaire de ses filiales, qui figurent parmi les cinq premiers entrepreneurs aux États-Unis depuis près de trente ans. La spécialisation principale de l’entreprise est les opérations T&D, telles que la construction de lignes de transmission haute tension et de postes de transformation reliant l’énergie électrique de son générateur aux consommateurs. Les segments commerciaux et industriels du marché sont cependant moins développés. L’entreprise excelle dans les projets de construction linéaire et aurait du mal à intégrer des opérations de construction volumineuses dans sa structure.

Everus provient de MDU Resources et se concentre à la fois sur les services publics et les infrastructures industrielles. Plus diversifié que prévu, IES Holdings opère dans le secteur industriel et des centres de données et possède un secteur important de construction résidentielle aux États-Unis, ce qui leur donne une perspective unique sur les cycles des marchés du logement.

MMR Group est spécialisé dans les domaines électrique et instrumentation pour l’industrie lourde. Si votre usine fonctionne avec des temps d’arrêt mesurés en équipes plutôt qu’en semaines, alors vous parlez leur langage. Les budgets sont également influencés par la manière dont un entrepreneur est doté en personnel : entreprise d’installation électrique commerciale qui réalise elle-même ses équipes de conduits et de câblage respectera mieux un calendrier qu’une entreprise qui sous-traite la main-d’œuvre, et lors d’un arrêt de raffinerie, la différence se mesure en jours de production perdue.

M.C. Dean est l’entreprise qui travaille dans des environnements où la défaillance est impossible – centres de données appartenant au gouvernement, bases militaires et centres de renseignement. Elle a commencé ses activités en 1949, est située à Tysons, en Virginie, et emploie environ 9 000 employés, dont 1 000 disposent d’une habilitation de sécurité. Elle a acquis la majorité des actions de Bells Power Group, une entreprise établie au Royaume-Uni qui aide à concevoir, installer et maintenir des systèmes d’alimentation électrique depuis 1898, montrant ainsi l’orientation du marché.

ArchKey Solutions et Faith Technologies occupent les dernières places dans le top dix des entreprises. Faith Technologies se distingue par sa méthode de préfabrication ; ils fabriquent des trous électriques en usine.

Installation de générateur de secours : la couche que la plupart des acheteurs méconnaissent

Le point où l'installation de générateur de secours diverge de la réalité est dans la clarification de qui souhaite installer un générateur. Des entreprises comme M.C. Dean, MYR et Faith Technologies sont toutes dans le secteur de l'installation de générateurs. Cependant, elles sont susceptibles de refuser tout contrat résidentiel utilisant un générateur de 22 kW.

En effet, la réalité du marché de l'installation de générateurs de secours se décompose en trois domaines distincts :

Canal	Taille typique	Coût installé	Qui le fait
Réseau de distributeurs résidentiels	7–26 kW	$6,000–$14,000	Generac (plus de 7 000 installateurs), Kohler, distributeurs certifiés Briggs & Stratton
Entreprise nationale d'électricité commerciale	500 kW–4 MW+	$350–$700 par kW	FSG, Power Plus, GenServe, intégrateurs régionaux
Critique pour la mission / OEM direct	2–50 MW	Appel d'offres de projet	Cummins, Caterpillar, Kohler, M.C. Dean

Deux statistiques confirment le coût des pannes. EPRI et Primen estiment que le coût moyen d'une panne d'une heure pour les entreprises industrielles et de l'économie numérique est d'environ $7 800 par heure, tandis que les données de l'EIA indiquent que la durée moyenne d'une panne majeure sera d'environ neuf heures en 2024 — plus du double de la moyenne de la décennie précédente. Une installation de stockage frigorifique de 300 000 pieds carrés perd tout son produit à la fin de la huitième heure.

Ce qui compte dans ce contexte n'est pas le générateur mais le transfert de puissance. La charge du centre de données doit être transférée en moins de 10 secondes pour rester dans le temps de fonctionnement de l'UPS. Les hôpitaux sont soumis à cette même norme selon la NFPA 99, qui comprend également les critères de test NFPA 110 Niveau 1. Les systèmes de secours commerciaux et industriels sous les articles NEC 701 et 702 sont autorisés jusqu'à 60 secondes. interrupteur de transfert automatique triphasé dimensionné pour le service complet — et non pour la charge d'urgence — est ce qui détermine si vous êtes dans cette fenêtre ou en dehors, et c'est l'élément le plus couramment sous-dimensionné par les acheteurs.

L'autre élément à considérer est la capacité de carburant. La NFPA 110 exige que les systèmes de sécurité de vie de Niveau 1 disposent d'une réserve minimale de carburant de 24 heures et les systèmes de Niveau 2, de 8 heures. Vous pouvez également vous attendre à des problèmes si personne n'a testé le générateur en charge au moins une fois par mois. Selon les données, les générateurs en veille uniquement échouent à la demande dans 15 à 20 % des cas, contre moins de 3 % d'échec dans la même situation pour les générateurs testés pendant 30 minutes chaque mois.

Délais de livraison : ce que signifie réellement le “ délai de livraison ” pour chaque couche

Dans le contexte de cette industrie, le délai de livraison signifie trois choses différentes, et les entrepreneurs choisiront la version qui les met le plus en valeur. Il est recommandé de demander aux entrepreneurs de fournir des informations sur les trois types de délai de livraison : délai de livraison de l’équipement (c’est-à-dire le temps entre l’usine et le site), délai de délivrance des permis (c’est-à-dire le temps entre la demande, l’approbation et la mise sous tension), et durée de construction (c’est-à-dire le temps entre la mobilisation et l’achèvement substantiel).

Type de projet	Équipement	Permis / services publics	Construction
Mise à niveau du service résidentiel 200 A	1–2 semaines	2–6 semaines	1–3 jours
Générateur de secours domestique (22 kW)	3–10 semaines	2–8 semaines	1–3 jours
Aménagement locataire commercial	2–8 semaines	4–12 semaines	6–20 semaines
Générateur commercial, 500 kW–2 MW	20–52 semaines	8–24 semaines	2–8 semaines
Ensemble d’appareillage moyenne tension	20–40 semaines	8–20 semaines	8–20 semaines
Poste de transformation	30–60 semaines	12–36 mois	12–24 mois

Pendant la pénurie d'approvisionnement de 2022-2023, le délai de livraison des appareillages moyenne tension a augmenté à plus de 60 semaines, et bien qu'il se soit amélioré depuis, la norme actuelle se situe toujours dans une fourchette de 20 à 40 semaines. Si votre calendrier de construction est serré, vous ne voudrez peut-être pas perdre de temps à faire des allers-retours avec l'entrepreneur ; commandez plutôt l'équipement à l'avance ou concevez autour d'équipements facilement disponibles.

Ce que coûtent les services électriques aux États-Unis

Les chiffres suivants représentent les niveaux réels de coûts auxquels sont confrontés les acheteurs américains. Ces chiffres supposent la présence d'entrepreneurs agréés, l'obtention des permis et l'accès standard.

Service	Coût typique	Remarques
Mise à niveau du panneau résidentiel à 200 A	1 500 $–4 000 $	Ajoutez $500–$2,000 si le fournisseur doit remplacer la ligne de service
Re-câblage complet de la maison	$8 000–$20 000	Dépend de l'accès mural ; les murs finis coûtent le plus cher
Générateur de secours domestique, installé	$6,000–$14,000	Classe 22 kW, incluant l'interrupteur de transfert et la dalle
Aménagement locataire commercial, électricité uniquement	$20–$45 par pied carré	Les espaces à forte densité de données ou laboratoires dépassent largement ce montant
Générateur de secours commercial, installé	$350–$700 par kW	100 kW à 2 MW ; l'équipement de couplage en parallèle augmente rapidement le coût
Intervention de service, diagnostic	$100–$250	Généralement annulée si vous approuvez la réparation
Ligne de transmission T&D	$1–2 m par mile (345 kV, terrain ouvert)	Le tracé urbain et les traversées de rivière multiplient ce coût

Pour un service résidentiel, remplacement d'un panneau électrique 200 A se situe généralement entre $1,500 et $4,000, et la variation provient presque entièrement de deux facteurs : la quantité de conducteur d'alimentation et de conducteur de mise à la terre existants à refaire, et si le fournisseur facture la déconnexion et la reconnexion. Faites confirmer ces deux points par écrit avant de signer quoi que ce soit.

Un élément important qui explique beaucoup de choses sur la tarification aux États-Unis est le fait que de nombreux équipements derrière le mur sont importés. HUYU produit des équipements basse tension, y compris des disjoncteurs MCB, MCCB, des interrupteurs de transfert automatiques et des tableaux électriques. HUYU joue uniquement le rôle de fournisseur d'équipements mais ne fournit aucun service.

Comment choisir un fournisseur pour votre scénario

Identifiez la couche correspondant à la tâche, puis découvrez les problèmes qui surviennent dans cette couche.

Le premier filtre qui identifie la classe de licence requise est un filtre de tension. La ligne entre haute tension et basse tension dans le NEC est fixée à 600 V nominal, et la franchir change qui peut légalement effectuer le travail, quels dessins sont requis, et combien coûte l'assurance. Un entrepreneur excellent pour les travaux à 480 V peut ne pas avoir de qualification à 13,8 kV.
En ce qui concerne les propriétaires et l'installation de générateurs de secours, il est crucial de passer par un revendeur agréé par le fabricant. Ainsi, votre garantie ne sera pas annulée et vous pouvez être sûr que le revendeur prendra en charge le calcul de charge et le dimensionnement. Assurez-vous également que le revendeur fournit le modèle d'interrupteur de transfert dans le devis.
Si vous traitez avec un entrepreneur commercial pour un aménagement ou un service, renseignez-vous sur le surintendant, notamment sur le nombre de projets qu’il gère actuellement. Cette connaissance vous permet de savoir si l’entrepreneur est susceptible d’être attentif à votre projet ou si son attention pourrait être détournée.
Il est important de vérifier si les entrepreneurs industriels offrent la capacité d’étude d’arc électrique, les livrables d’étude de coordination, et disposent d’un plan de mise en service écrit.
Lorsque vous traitez avec des entrepreneurs critiques pour la mission, vous devez leur demander leur expérience avec les normes NFPA 110 et NFPA 99. Vous pouvez également obtenir un rapport de banc de charge d’un autre chantier similaire au vôtre. Il est important de ne pas traiter avec des hôpitaux qui refusent de vous fournir des contrats de mise en service.
En ce qui concerne les raccordements aux réseaux publics ou de production, renseignez-vous pour savoir si l’entrepreneur a un accord existant avec le fournisseur d’énergie et s’il produit lui-même ou sous-traite les travaux. La sous-traitance signifie généralement que l’entrepreneur a des problèmes de planification.

Quel que soit votre choix d’entrepreneur, vous devez leur poser trois questions critiques qui détermineront s’ils peuvent réaliser le travail de manière satisfaisante. Vous devez leur demander qui est leur surintendant et combien de projets ils gèrent actuellement. Cela vous donne une idée de l’attention qu’ils peuvent consacrer à votre projet.

FAQ

Qui est le plus grand entrepreneur électrique aux États-Unis ?

Quanta Services est situé à Houston, Texas, et son segment d’énergie électrique lui a rapporté environ 13,5 milliards de dollars chaque année. Cela signifie que Quanta réalise plus de trois fois le chiffre d’affaires du deuxième plus grand entrepreneur électrique, Rosendin, qui génère près de 3,7 milliards de dollars de revenus. Quanta se concentre principalement sur la transmission et la distribution d’utilités, les postes électriques et les raccordements renouvelables, par rapport aux bâtiments commerciaux. En mesurant le chiffre d’affaires électrique total, y compris les travaux de service, les entreprises suivantes derrière Quanta Services sont le segment électrique d’EMCOR et MYR Group.

Qui est le plus grand fournisseur électrique aux États-Unis ?

Que la question porte sur la distribution d’équipements électriques ou leur fabrication définit complètement la réponse. WESCO International est le plus grand distributeur de fournitures électriques avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 23,5 milliards de dollars, suivi par Sonepar North America (~19,0 milliards), Grainger (~17,9 milliards), Graybar (~12,9 milliards) et Rexel North America (~10,1 milliards). Ces distributeurs sont utilisés par les entrepreneurs pour acheter des disjoncteurs et des équipements de commutation. En ce qui concerne la fabrication, les pays et les fabricants de l’industrie sont divisés selon leurs spécialités de produits, par exemple, Schneider Electric, Eaton, ABB et Siemens sont considérés comme des leaders dans la distribution moyenne tension et la production d’appareillage, tandis que les produits HUYU comprennent des disjoncteurs basse tension, des unités ATS et des coffrets de distribution.

Qui sont les principaux entrepreneurs électriques aux États-Unis ?

Les entreprises leaders en termes de chiffre d'affaires dans les contrats électriques sont Quanta Services, Rosendin, EMCOR, MYR Group, Everus Construction Group, IES Holdings, MMR Group, M.C. Dean, ArchKey Solutions et Faith Technologies. Juste en dessous se trouve un deuxième niveau exceptionnellement fort de joueurs régionaux avec une force de marché substantielle. Le deuxième niveau est composé d'acteurs locaux tels que Cupertino Electric et Helix Electric de la côte Ouest, Miller Electric de la région sud-est et Guarantee Electrical de la région du Middle West. Pour la plupart des propriétaires de bâtiments, le deuxième niveau devient plus pertinent que les dix premiers car ce sont ces entreprises qui soumissionnent réellement pour des projets de taille moyenne.

Y a-t-il une pénurie d'électriciens aux États-Unis ?

En effet, il s'agit d'une situation plus permanente que temporaire. Selon le Bureau of Labor Statistics, les opportunités d'emploi pour les électriciens vont croître rapidement au cours des dix prochaines années. Cela pourrait signifier environ 81 000 ouvertures de postes chaque année ! Parmi celles-ci, 20 000 seront créées uniquement en raison des départs à la retraite. Les revenus des électriciens ont également augmenté, avec un revenu médian de 63 190 $ en mai. Les 10 % des employés les mieux payés gagnent au moins 108 510 $, ce qui montre la croissance continue des salaires parallèlement à la situation de pénurie. Selon les estimations de l'Associated Builders and Contractors, l'industrie de la construction devra trouver environ 349 000 travailleurs d'ici 2026. La plupart des travailleurs de l'industrie de la construction (environ 20 %) ont déjà plus de 55 ans.

Références

Conclusion

Le secteur des services électriques aux États-Unis présente différents niveaux de connaissance des acheteurs. Au niveau des postes de transformation ou d’interconnexion, les consommateurs doivent se concentrer sur les contrats de service et les appareillages de commutation requis par Quanta, MYR et Everus. Au niveau des centres de données ou des hôpitaux, les acheteurs considèrent les documents de mise en service proposés par Rosendin, M.C. Dean et Faith Technologies. En ce qui concerne les tableaux électriques domestiques ou les générateurs de secours, les consommateurs doivent trouver un électricien agréé ou un revendeur autorisé, capable de réaliser le calcul de charge et le dimensionnement du commutateur de transfert.

Il y a trois points principaux à retenir ici. Premièrement, séparez le délai de livraison de l’équipement, le délai d’obtention des permis et la durée de construction dans votre planning, car le facteur qui arrêtera le projet sera rarement celui indiqué par l’entrepreneur. Deuxièmement, assurez-vous de spécifier le commutateur de transfert pour un service complet, pas seulement pour la charge d’urgence. C’est là que l’échec de l’installation du générateur de secours est détecté par les autorités, et donc, c’est là que la règle des 10 secondes est gagnée ou perdue. Troisièmement, veillez à ce que les licences et permis soient en ordre, car chaque année, des millions de propriétaires américains paient pour des mises à niveau de tableau que le fournisseur d’énergie n’a jamais autorisées, puisque personne ne s’est donné la peine d’obtenir les permis nécessaires au préalable.