Когда вы ищете электротехнические услуги в США, вы найдете разнообразные объявления, включая предложения инфраструктурного конгломерата из списка Fortune 500 и небольшую компанию с двумя грузовиками, которая в основном занимается установкой потолочных вентиляторов. Хотя обе компании работают в одной отрасли, они не конкурируют за одни и те же заказы, и их предложения не будут похожи. Электротехническую отрасль в США лучше всего понимать, осознавая, что она состоит из четырех различных сегментов, расположенных друг над другом, и лучший способ потерять месяц — отправить предложение на установку резервного генератора мощностью 400 кВт в неправильный сегмент.
Далее в тексте представлен практический гид по этим сегментам рынка: список десяти американских компаний в сфере электротехнических услуг, их специализированных областей, местонахождения штаб-квартир, продолжительности проектов и затрат на различные работы. Также обсуждается один важный сегмент, на который большинство клиентов не обращают внимания — правильный тип поставщика, наиболее подходящий для выполнения их проекта.
Вот список десяти ведущих поставщиков электротехнических услуг в Соединенных Штатах по выручке — Quanta Services (Хьюстон, ~ US$ 13,5 млрд), Rosendin (Сан-Хосе, ~ US$ 3,7 млрд), электротехническое подразделение EMCOR (Норуолк, Коннектикут; ~ US$ 3,6 млрд), MYR Group (Торнтон, Колорадо; ~ US$ 3,4 млрд), Everus (Бисмарк, Северная Дакота; ~ US$ 2,8 млрд), IES Holdings (Хьюстон, ~ US$ 2,5 млрд), MMR Group (Батон-Руж, ~ US$ 2,3 млрд), M.C. Dean (Тайсонс, Вирджиния; ~ US$ 1,9 млрд), ArchKey Solutions (Сент-Луис, ~ US$ 1,7 млрд) и Faith Technologies (Менаша, Висконсин, ~ US$ 1,4 млрд). Они являются ключевыми игроками в области функционального обслуживания коммунальных, промышленных и критически важных предприятий. Если сосредоточиться на установке резервных генераторов, работы выполняются либо национальной электротехнической компанией, такой как FSG, либо через франчайзинговую сеть OEM, например Generac, имеющую более 7 000 поставщиков, работающих только в жилом сегменте.
Четыре слоя рынка электротехнических услуг США
Структура предшествует именам. Большинство электротехнических подрядчиков в США можно классифицировать по одному из четырех слоев, отличающихся друг от друга особенностями лицензирования, составом бригад и коммерческими контрактами.
- Слой 1 — коммунальные предприятия, предоставляющие услуги передачи и распределения (T&D). Эти бригады отвечают за установку подстанций, работу на линиях передачи напряжением 69-765 кВ и обслуживание распределительных цепей. Работы выполняются по мастер-соглашениям с коммунальными предприятиями. Примеры таких компаний — Quanta и MYR Group. Они определенно не пригодятся для ресторанов.
- Слой 2 – промышленные и критически важные компании. В качестве примеров можно привести нефтехимические заводы, предприятия по производству полупроводников, дата-центры и больницы. На объектах присутствуют высокие напряжения, инженерные чертежи, исследования дугового разряда и пусконаладочная документация. Компании, участвующие в этом сегменте – MMR, M.C. Dean и Faith Technologies.
- Слой 3 – коммерческое строительство и сервисный сектор. В этот слой входят обновления офисов, розничная торговля, многоквартирные дома и образовательные учреждения. Напряжения – 120/208В, 277/480В, самостоятельная прокладка трубопроводов и сервисные вызовы. Компании, работающие в этом секторе – Rosendin, EMCOR, ArchKey и тысячи региональных игроков.
- Слой 4 – жилое строительство и легкие коммерческие услуги. К таким услугам относятся замена панелей, зарядные устройства для электромобилей и генераторы. Операторы в этих компаниях – мастера-электрики, которые ведут бизнес из своих фургонов.
Неправильные решения при закупках обычно принимаются, когда организации нанимают компании Слоя 1 для услуг Слоя 4 и наоборот. Подрядчик коммунального хозяйства никогда не отправит автомобиль для устранения срабатывания AFCI-автомата, тогда как компания Слоя 4 не сможет поставить комплектное распределительное устройство на 15 кВ.
Десять ведущих компаний США, предлагающих электротехнические услуги, рядом друг с другом
Ниже приведен рейтинг по выручке от электротехнических подрядных работ, основанный на рейтингах ENR и Modern Distribution Management, которые отрасль сама рассматривает как эталон. Полный список электротехнических подрядчиков, работающих по всей территории США, значительно превышает десять, если учитывать сильных региональных игроков — Miller Electric, Guarantee Electrical, Cupertino Electric, Helix Electric и другие все имеют значительный объем в своих домашних рынках.
| Компания | Штаб-квартира | Выручка от электротехнических работ | Предназначено для |
|---|---|---|---|
| Quanta Services | Хьюстон, Техас | ~$13,5 млрд | Коммунальные услуги T&D, подстанции, возобновляемые источники энергии |
| Rosendin | Сан-Хосе, Калифорния | ~$3,7 млрд | Дата-центры, полупроводники, технологические кампусы |
| EMCOR (электрический сегмент) | Норволк, Коннектикут | ~$3,6 млрд | Коммерческий сектор, здравоохранение, комплекты механических и электрических работ |
| Rosendin Electric | Торнтон, Колорадо | ~$3,4 млрд | Линии T&D и подстанции, строительство C&I |
| MYR Group | Бисмарк, Северная Дакота | ~$2,8 млрд | Коммунальные услуги, передача, промышленность |
| Группа MYR | Хьюстон, Техас | ~$2,5 млрд | Промышленность, дата-центры, новое жилое строительство |
| Everus Construction Group | Батон-Руж, Луизиана | ~$2,3 млрд | Нефтепереработка, приборостроение, промышленный ремонт |
| Строительная группа Everus | Тайсонс, Вирджиния | ~$1,9 млрд | Критически важные объекты, защищенное правительство, киберфизика |
| IES Holdings | Сент-Луис, Миссури | ~$1,7 млрд | Коммерческий сектор, здравоохранение, образование |
| Faith Technologies | Менаша, Висконсин | ~$1,4 млрд | Производство, дата-центры, сборка |
Чем на самом деле хорош каждый из десяти
Quanta Services — крупный электротехнический подрядчик в США. Большинство проектов компании связаны с инфраструктурой электроснабжения, такой как подстанции и реконструкция линий электропередачи. Имеет смысл видеть Quanta в списке подрядчиков, поскольку компания может мобилизовать своих 40 000 сотрудников и автопарк в любую точку. Однако есть недостаток использования этого подрядчика в эксплуатации зданий; заказчик, вероятно, недостаточно крупный, чтобы Quanta сочла заказ привлекательным.
Rosendin — это компания, принадлежащая сотрудникам, что обеспечивает высокую удерживаемость персонала на крупных проектах. Основная компетенция Rosendin включает инженерные работы в области технологий Западного побережья, таких как фабрики по производству полупроводников, крупные дата-центры или заводы по производству аккумуляторов. Статус компании, принадлежащей сотрудникам, означает очень медленное принятие решений на уровне высшего руководства.
EMCOR предлагает механические и электрические услуги в рамках одного контракта. Есть причина, по которой заказчики выбирают такое техническое сотрудничество; это значительно упрощает процесс строительства, поскольку механические и электрические процессы хорошо координируются без дополнительных временных затрат.
MYR Group — это группа компаний, предоставляющих электротехнические услуги через свои дочерние предприятия, которые уже почти тридцать лет входят в пятерку лучших подрядчиков в США. Основная специализация компании — операции T&D, такие как строительство высоковольтных линий передачи и подстанций, соединяющих электрическую энергию от генератора с потребителями. Однако коммерческий и промышленный сегменты рынка менее развиты. Компания преуспевает в линейных строительных проектах и вряд ли сможет включить в свою структуру крупные строительные операции.
Everus выделяется из MDU Resources и ориентируется как на коммунальные, так и на промышленные инфраструктуры. Более диверсифицированная, чем ожидалось, IES Holdings работает в промышленном и дата-центровом секторах и имеет значительный сектор жилого строительства в США, что дает им уникальное понимание циклов на жилищных рынках.
MMR Group специализируется в области электротехники и инструментального обеспечения для тяжелой промышленности. Если на вашем заводе время простоя измеряется сменами, а не неделями, то вы говорите на их языке. Бюджеты также формируются в зависимости от укомплектованности подрядчика: коммерческая компания по электротехническому монтажу, которая самостоятельно выполняет работы по прокладке труб и проводов, будет лучше соблюдать график, чем та, которая привлекает подрядчиков, и при остановке работы нефтеперерабатывающего завода разница измеряется днями потерянного производства.
M.C. Dean — компания, работающая в условиях, где отказ невозможен — дата-центры, принадлежащие государству, военные базы и разведывательные центры. Компания начала свою деятельность в 1949 году, расположена в Тайсонс, Вирджиния, и насчитывает около 9 000 сотрудников, из которых 1 000 имеют допуск к секретной информации. Она приобрела большинство акций Bells Power Group, известной компании из Великобритании, которая с 1898 года занимается проектированием, установкой и обслуживанием систем электроснабжения, что демонстрирует направление рынка.
ArchKey Solutions и Faith Technologies занимают последние места в десятке лучших компаний. Faith Technologies выделяется благодаря своему методу сборки; они производят электрические отверстия на заводе.
Установка резервных генераторов: уровень, который большинство покупателей недооценивают
Точка, в которой установка резервного генератора расходится с реальной ситуацией, заключается в уточнении, кто хочет установить генератор. Компании, такие как M.C. Dean, MYR и Faith Technologies, все занимаются установкой генераторов. Однако они, вероятно, откажутся от любых жилых контрактов с использованием генератора мощностью 22 кВт.
Действительно, рынок установки резервных генераторов делится на три отдельных области:
| Канал | Типичный размер | Стоимость установки | Кто выполняет |
|---|---|---|---|
| Сеть дилеров для жилых помещений | 7–26 кВт | 1ТП4Т6,000–1ТП4Т14,000 | Сертифицированные дилеры Generac (более 7,000 установщиков), Kohler, Briggs & Stratton |
| Национальная коммерческая электротехническая компания | 500 кВт–4 МВт+ | 1ТП4Т350–1ТП4Т700 за кВт | FSG, Power Plus, GenServe, региональные интеграторы |
| Критически важные / прямые OEM | 2–50 МВт | Проектное предложение | Cummins, Caterpillar, Kohler, M.C. Dean |
Две статистики подтверждают стоимость простоев. EPRI и Primen оценивают среднюю стоимость часового простоя для промышленных и цифровых предприятий примерно в 1ТП4Т7,800 за час, в то время как данные EIA показывают, что средний крупный простой в 2024 году составит около девяти часов — более чем вдвое превышая среднее значение предыдущего десятилетия. Холодильный склад площадью 300,000 кв. футов теряет весь продукт к концу восьмого часа.
В данном контексте важен не генератор, а передача питания. Нагрузка дата-центра должна быть переключена менее чем за 10 секунд, чтобы оставаться в пределах времени работы ИБП. Больницы придерживаются того же стандарта согласно NFPA 99, который также включает критерии тестирования NFPA 110 уровня 1. Коммерческие и промышленные резервные системы по NEC статьям 701 и 702 допускают время до 60 секунд. трехфазный автоматический переключатель нагрузки рассчитанный на полное обслуживание — а не на аварийную нагрузку — определяет, попадете ли вы в этот временной интервал или нет, и это самый распространенный элемент, который покупатели недооценивают.
Другой важный аспект — емкость топлива. NFPA 110 требует, чтобы системы жизнеобеспечения уровня 1 имели минимальный запас топлива на 24 часа, а системы уровня 2 — на 8 часов. Также могут возникнуть проблемы, если генератор не тестировался под нагрузкой хотя бы раз в месяц. Согласно данным, генераторы, работающие только в режиме ожидания, выходят из строя при запросе в 15–20% случаев, по сравнению с менее чем 3% отказов у генераторов, которые тестировались по 30 минут ежемесячно.
Сроки поставки: что на самом деле означает “время выполнения” для каждого уровня
В контексте этой отрасли время выполнения означает три разных понятия, и подрядчики выбирают то, которое выгоднее для них. Рекомендуется запрашивать у подрядчиков информацию по всем трем типам времени выполнения: время поставки оборудования (т.е. время от завода до объекта), время получения разрешений (т.е. время от подачи заявки до одобрения и подачи питания) и продолжительность строительства (т.е. время от мобилизации до существенного завершения).
| Тип проекта | Оборудование | Разрешение / коммунальные службы | Строительство |
|---|---|---|---|
| Обновление жилой службы 200 А | 1–2 недели | 2–6 недель | 1–3 дня |
| Домашний резервный генератор (22 кВт) | 3–10 недель | 2–8 недель | 1–3 дня |
| Коммерческое оснащение арендатора | 2–8 недель | 4–12 недель | 6–20 недель |
| Коммерческий генератор, 500 кВт–2 МВт | 20–52 недели | 8–24 недели | 2–8 недель |
| Комплект средневольтного распределительного оборудования | 20–40 недель | 8–20 недель | 8–20 недель |
| Подстанция коммунального предприятия | 30–60 недель | 12–36 месяцев | 12–24 месяца |
В период дефицита поставок 2022-2023 годов срок поставки средневольтного распределительного оборудования увеличился до более чем 60 недель, и хотя ситуация улучшилась, стандартный срок по-прежнему составляет от 20 до 40 недель. Если ваш график строительства плотный, возможно, не стоит тратить время на постоянные согласования с подрядчиком; вместо этого закажите оборудование заранее или спроектируйте систему с учетом доступного оборудования.
Стоимость электрических услуг в США
Следующие данные отражают фактические уровни затрат, с которыми сталкиваются американские покупатели. Эти данные предполагают наличие лицензированных подрядчиков, получение разрешений и стандартный доступ.
| Обслуживание | Типичная стоимость | Примечания |
|---|---|---|
| Обновление жилой панели до 200 А | $150–$250 | Добавьте $500–$2,000, если коммунальная служба должна заменить сервисный ввод |
| Полная замена электропроводки в доме | 1ТП4Т8,000–1ТП4Т20,000 | Зависит от доступа к стене; отделанные стены стоят дороже всего |
| Домашний резервный генератор, установленный | 1ТП4Т6,000–1ТП4Т14,000 | Класс 22 кВт, включая переключатель и основание |
| Электромонтажные работы для коммерческого арендатора, только электрооборудование | $20–$45 за квадратный фут | Помещения с интенсивным использованием данных или лаборатории значительно превышают эти показатели |
| Коммерческий резервный генератор, установленный | 1ТП4Т350–1ТП4Т700 за кВт | От 100 кВт до 2 МВт; параллельное оборудование быстро увеличивает стоимость |
| Вызов службы, диагностика | $100–$250 | Обычно отменяется при одобрении ремонта |
| Линия передачи T&D | $1–2 м за милю (345 кВ, открытая местность) | Городская прокладка и пересечения рек увеличивают стоимость многократно |
Для жилого обслуживания, замена электрической панели на 200 А обычно стоит от $1,500 до $4,000, и разброс цен почти полностью зависит от двух факторов: сколько существующего питающего кабеля и заземляющего проводника нужно переделать, и взимает ли коммунальная служба плату за отключение и повторное подключение. Получите письменные ответы на эти вопросы до подписания любых документов.
Важным фактором, объясняющим ценообразование в США, является то, что многие элементы оборудования за стеной импортируются. HUYU производит низковольтное оборудование, включая MCB, MCCB, автоматические переключатели и щиты. HUYU выступает только как поставщик оборудования и не предоставляет никаких услуг.
Как выбрать поставщика для вашего случая
Определите уровень, соответствующий задаче, а затем выясните, что может пойти не так на этом уровне.
- Первый фильтр, определяющий класс необходимой лицензии, основан на напряжении. Граница между высоким и низким напряжением в NEC установлена на уровне 600 В номинального напряжения, и её пересечение меняет, кто может законно выполнять работы, какие чертежи требуются и сколько стоит страховка. Подрядчик, отлично работающий с 480 В, может не иметь квалификации для работы с 13,8 кВ.
- Для домовладельцев при установке резервных генераторов важно обращаться к официальному дилеру, уполномоченному заводом. Это гарантирует сохранение гарантии и правильный расчет нагрузки и размеров оборудования. Также убедитесь, что в смете указан модель переключателя.
- При работе с коммерческим подрядчиком по отделке или обслуживанию уточняйте информацию о руководителе проекта, включая количество текущих проектов. Это позволит понять, насколько подрядчик сможет уделить внимание вашему проекту или будет отвлечён.
- Важно выяснить, предлагают ли промышленные подрядчики возможность проведения исследований дугового разряда, предоставляют ли результаты координационных исследований и имеют ли письменный план ввода в эксплуатацию.
- При работе с подрядчиками, выполняющими критически важные задачи, следует спросить их об опыте работы с нормативами NFPA 110 и NFPA 99. Также можно получить отчет по нагрузочному банку с другого проекта, аналогичного вашему. Важно не работать с больницами, которые отказываются предоставить контракты на ввод в эксплуатацию.
- Что касается подключений к коммунальным сетям или генерации, выясните, есть ли у подрядчика действующее соглашение с коммунальной службой и осуществляет ли он самостоятельную генерацию или передает работу субподрядчикам. Субподряд обычно означает, что у подрядчика есть проблемы с планированием.
Независимо от выбора подрядчика, необходимо задать ему три ключевых вопроса, которые определят, сможет ли он качественно выполнить работу. Нужно спросить, кто у них супервайзер и сколько проектов он ведет в настоящее время. Это даст представление о том, сколько внимания они смогут уделить вашему проекту.
Часто задаваемые вопросы
Кто является крупнейшим электротехническим подрядчиком в США?
Quanta Services расположена в Хьюстоне, штат Техас, и ее сегмент электрической энергии приносит доход около 13,5 млрд долларов ежегодно. Это означает, что Quanta зарабатывает более чем в три раза больше, чем следующий по величине электротехнический подрядчик Rosendin, который получает около 3,7 млрд долларов дохода. Quanta в основном сосредоточена на передаче и распределении коммунальной энергии, подстанциях и подключениях возобновляемых источников энергии по сравнению с коммерческими зданиями. При учете общего электрического дохода, включая сервисные работы, следующими компаниями после Quanta Services являются электрический сегмент EMCOR и MYR Group.
Кто является крупнейшим поставщиком электротехнического оборудования в США?
Ответ полностью зависит от того, идет ли речь о распределении электротехнического оборудования или его производстве. WESCO International является крупнейшим дистрибьютором электротехнических материалов с годовым доходом около 23,5 млрд долларов, за ней следуют Sonepar North America (~19,0 млрд), Grainger (~17,9 млрд), Graybar (~12,9 млрд) и Rexel North America (~10,1 млрд). Эти дистрибьюторы используются подрядчиками для закупки автоматических выключателей и распределительного оборудования. Что касается производства, страны и производители в отрасли делятся по специализациям продукции, например, Schneider Electric, Eaton, ABB и Siemens считаются лидерами в производстве распределительных устройств и коммутационного оборудования среднего напряжения, в то время как продукция HUYU включает низковольтные автоматические выключатели, блоки ATS и распределительные коробки.
Кто являются основными электротехническими подрядчиками в США?
Ведущими компаниями по доходам в области электротехнических контрактов являются Quanta Services, Rosendin, EMCOR, MYR Group, Everus Construction Group, IES Holdings, MMR Group, M.C. Dean, ArchKey Solutions и Faith Technologies. Непосредственно за ними следует исключительно сильный второй эшелон региональных игроков с существенной рыночной силой. Второй эшелон состоит из местных игроков, таких как Cupertino Electric и Helix Electric с Западного побережья, Miller Electric из юго-восточного региона и Guarantee Electrical из Среднего Запада. Для большинства владельцев зданий второй эшелон становится более значимым, чем первые десять, поскольку именно эти компании фактически участвуют в торгах за проекты среднего размера.
Есть ли нехватка электриков в США?
Действительно, это более постоянная ситуация, а не временная. Согласно данным Бюро трудовой статистики, возможности трудоустройства для электриков будут быстро расти в течение следующих десяти лет. Это может означать примерно 81000 вакансий ежегодно! Из них 20000 будут созданы только из-за выхода на пенсию. Доходы электриков также растут, и в мае медианный доход составлял 63190 долларов. Самые высокооплачиваемые 10% сотрудников зарабатывают не менее 108510 долларов, что демонстрирует продолжающийся рост заработной платы на фоне дефицита кадров. По оценкам Ассоциации строителей и подрядчиков, строительной отрасли потребуется найти около 349000 работников к 2026 году. Большинство работников в строительной отрасли (около 20%) уже старше 55 лет.
Ссылки
- Бюро трудовой статистики США — Справочник по профессиям: электрики
- Бюро трудовой статистики США — Данные по заработной плате электриков
- M.C. Dean — Корпоративный сайт и описание возможностей
- MYR Group — Инвестиционные материалы и отчетность по сегментам
- Quanta Services — Связи с инвесторами и годовой отчет
- NFPA 110 — Стандарт для систем аварийного и резервного электроснабжения
- NFPA 99 — Кодекс для медицинских учреждений
- NFPA 70 — Национальный электротехнический кодекс (статьи 700, 701, 702)
- Администрация энергетической информации США — Ежемесячный отчет по электроэнергии и данные по надежности
- Global Market Insights — Рынок стационарных генераторов США
Заключение
Сектор электротехнических услуг в Соединенных Штатах имеет различные уровни знаний покупателей. На уровне подстанции или точки подключения потребители должны сосредоточиться на сервисных соглашениях и коммутационном оборудовании, требуемом Quanta, MYR и Everus.
На уровне дата-центра или больницы покупатели рассматривают пусконаладочные документы, предоставляемые Rosendin, M.C. Dean и Faith Technologies.
